近年来，我国电动载人汽车、锂电池、太阳能电池三类产品出口增长显著，被称为外贸中的“新三样”，对我国整体对外贸易增长的拉动力持续提升，推动外贸结构持续优化。数据显示，2022年“新三样”拉动我国出口整体增长1.7个百分点，2023年以来拉动作用进一步增大。上海作为我国现代化产业体系中的重要部分，在“新三样”关联产业占据重要地位，2023年1-6月份上海出口“新三样”产品占全国总量的17.2%，同比增速147.5%，远超于同期出口整体表现。
与此同时，由于认识到新兴产业及技术在提振本国产业竞争力中的重要作用，不少国家纷纷围绕“新三样”产品开始采取产业补贴、税收减免、贸易保护等政策，为我国相关产业发展带来一系列风险隐忧。本报告聚焦近年来我国及上海“新三样”出口贸易态势，深入分析国外政策影响下相关产业安全及贸易风险，以期为我国加快建立出口新增长点、打造新优势产业提供借鉴与参考。
报告内容将分为五期：
01 各国贸易政策频繁调整将拉升我国“新三样”产品出口成本 近年来我国“新三样”产品出口贸易高速增长的背后，频繁调整的贸易政策是影响相关产业安全及贸易稳定的最大变量。近年来，欧美发达国家建立了符合自己利益的制度，其他国家也在纷纷效仿，正在逐渐形成“羊群效应”。由于我国“新三样”制造业企业出口多为世界各国重点扶持和制约他国的产品，导致我国很可能成为多国实行传统贸易措施及绿色贸易壁垒的主要受害者，从而引发我国与其他国家之间的贸易摩擦，使得我国“新三样”企业面临的出口环境趋于恶化。 例如，我国光伏企业需尤其注意来自美国、印度、韩国及部分欧洲国家的反倾销调查、基本关税、碳足迹标准等制裁措施。在新能源汽车及电池领域，来自欧盟及其战略联盟体的贸易壁垒也将成为下阶段我们相关产业发展所面临的最大风险要素。尤其是在欧美国家所极力推动的绿色壁垒方面，为达到发达国家的碳排放标准，我们“新三样”出口企业必然会增加人力、资本、技术等要素的投入，直接导致生产成本的增加，最终导致产品价格上涨、国外客户锐减、市场占有率下降。从产业链角度来看，如果上游供应商因碳关税影响而供应乏力，可能会降低“中国制造”的供应链效率，影响我国“新三样”产品在全球产业链中的地位。 02 全球快速扩产及补贴刺激下光伏产业或面临过剩风险 从全球来看，随着印度、巴西、美国等致力于提高本国光伏制造业的产能，这可能降低未来对中国光伏产品的依赖。据统计，2023年1-5月印度光伏新增装机4.52GW，其中，5月印度光伏新增装机743MW，环比增长150%。2023年第一季度美国光伏新增装机6.1 GW，同比增长47%；大型光伏地面电站新增装机量3.8 GW，同比增长66%。随着供应链问题改善、《降低通胀法案》落地以及多聚磷酸（PPA）需求强劲的影响下，美国大型光伏项目需求旺盛。2023年1-4月巴西光伏新增装机4.96 GW，同比增长115%。其中，分布式光伏分布式装机947MW，同比增长214%，集中式装机177 MW，同比增长2429%。 综合来看，欧盟、印度和美国等国家及地区一方面对于光伏的需求大幅度增加，另一方面又通过设施高额关税、绿色壁垒等贸易措施以提高本土产能，可能对我国光伏产品出口造成较大冲击，或使得国内产业面临产能过剩风险。从我国内产能看，我国光伏产业仍处在加速扩张阶段。根据中国光伏协会统计，2022年全国硅片产量约为357GW，同比增长57.5%。随着头部企业加速扩张，预计2023年全国硅片产量将超过535.5GW，中国在大尺寸硅片领域的国家占比或将由2022年的83%快速提升至96%以上。结合当前全球领域供需格局看，若按当前各国家扩产计划，光伏供应链在2023年都将处于产能过剩的情形。 03 新形势下新能源汽车上游的“卡脖子”风险凸显 04 新能源技术所伴生的数据安全风险值得持续关注 面对当前经贸态势，建议通过以下四种策略进一步推动贸易风险应对工作： 01 建立健全外贸“新三样”监测预警体系 02 不断完善标准、专利、检测、认证等配套服务体系 加强新能源行业管理与服务，支持行业自律协作，积极参与国际标准制定；建立健全规范化、专业化、公正性、科学性、权威性的境外竞争协调机制与境外市场管理机制；推动优势企业强强联合、跨国兼并重组和对外投资合作，实现在全球范围内配置要素资源、布局市场网络的具有跨国经营能力的大企业。推动国内国际绿色低碳贸易规则、机制对接；探索建立外贸产品全生命周期碳足迹追踪体系，鼓励引导外贸企业推进产品全生命周期绿色环保转型，促进外贸产业链供应链绿色发展。 03 引导和鼓励企业加大研发投入 04 强化区域性贸易合作及产业协作，积极开拓多元化市场体系 “新三样”出口企业走出去需要不断拓展新的市场，降低对单一供应链来源及单一下游市场的依赖，降低产业链整体风险。一方面，针对美欧日韩和台湾等国家地区在设计、生产设备、生产材料、先进生产制造等环节优势区别，在上游积极拓展与东亚、欧盟等地区的贸易合作。另一方面，也要摆脱过往单纯的价格战等内耗型竞争，积极参与国际技术交流、项目合作等活动，加强与其他国家在新能源领域的合作，以构建持续的产业竞争力和提升国际市场份额为核心目标，不断提升产品的质量和口碑。